1774年，叶卡捷琳娜大帝的统治受到来自四面八方的庞大威胁。与土耳其的战争，可能会让俄罗斯功成名就，也可能从此一蹶不振。而此刻，在巴黎的逃亡波兰人和法国冒险家的手中把握着对于叶卡捷琳娜大帝的主要王牌——自称是俄国女皇伊丽莎白·彼得罗夫娜（Elizabeth Petrovna）女儿的伊丽莎白· 塔拉坎诺娃（Elizaveta Tarakanova）。在俄罗斯南部，一场由顿河哥萨克普加乔夫（Yemelyan Pugachev）带领的农人起义正在爆发，他自称皇帝彼得三世。皇宫中的危险也慢慢迫近：帕宁正在考虑将权力从叶卡捷琳娜大帝手中转移，搀扶保罗上台。俄罗斯将来的命运取把握在女皇手中。